إن الاستعداد لموعدك الضريبي يمكن أن يؤتي ثماره حقًا من حيث تعظيم الخصومات وتقليل الضرائب بالإضافة إلى خفض الرسوم التي يفرضها مُعدك! بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون قادرًا على الابتعاد عن موعدك الضريبي مع راحة البال لأن عوائدك كاملة ودقيقة وربما حتى مع بعض النصائح المتعلقة بالتوفير الضريبي التي يمكنك استخدامها حقًا.
البحث عن المُعد
بادئ ذي بدء ، يعد العثور على متخصص ضرائب للعمل معه قرارًا مهمًا للغاية. متخصص الضرائب ليس فقط معديًا للضرائب ، ولكنه شخص يمكنه تقديم المشورة لك بشأن المسائل الضريبية ومساعدتك في التخطيط الضريبي. أنت تريد أن تجد شخصًا ليس محترفًا ومختصًا فحسب ، ولكنه مناسب أيضًا لك ولاحتياجاتك الخاصة.
إن اختيار المُعد بناءً على السعر فقط ليس بالضرورة في مصلحتك الفضلى. قد يهتم المُعدون الذين يعدون العديد من المرتجعات بأسعار أقل بكمية المرتجعات المعدة أكثر من اهتمامهم بجودة المرتجعات المعدة. قد تحتوي عمليات الإرجاع التي يتم التعجيل بها على أخطاء أو سهو تكون مسؤولاً عنه في النهاية. يجب أن يكون العائد الشامل والدقيق حيث تم تعظيم الخصومات بشكل شرعي هدفك الأساسي في إعداد الضرائب.
إذا كان ذلك ممكنًا ، فمن الأفضل تقييم وضعك والبحث عن مُعد مبكرًا. سيتيح لك ذلك مزيدًا من الوقت للعثور على مُعدٍ مناسب لك وربما حتى الاستفادة من استشارة التخطيط الضريبي التي يمكن أن توفر لك المزيد من المال من الضرائب. ضع في اعتبارك أنه إذا انتظرت للاتصال بك حتى موسم الضرائب (منتصف يناير وحتى منتصف أبريل) ، فقد يكون من الصعب العثور على شخص مستعد أو قادر على التحدث معك عبر الهاتف بتفاصيل كثيرة حول وضعك المحدد .
إذا وجدت أنه موسم ضرائب بالفعل ولم تقرر بعد بشأن خبير الضرائب الذي ستستخدمه ، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة المزيد عن بعضها دون قضاء الكثير من وقتهم على الهاتف. إذا كان لديك وصول إلى الإنترنت ، فيمكنك التحقق من مواقع الويب الخاصة بأخصائيي الضرائب المحليين لمعرفة المزيد عن أعمالهم وبيانات اعتمادهم والخدمات التي يقدمونها. يمكنك أيضًا التحقق من العائلة والأصدقاء للحصول على بعض الإحالات.
نقطة أخيرة حول العثور على معدي ضرائب تحتاج حقًا إلى معرفتها - فهما ليسا جميعًا متشابهين! هل تعلم أن عددًا قليلاً فقط من الولايات يتطلب أي نوع من الترخيص أو التسجيل للمُعدّين؟ وبالتالي ، في معظم الولايات ، يمكن لأي شخص أن يفتح مشروعًا لإعداد الضرائب. هل تعلم أنه ليس لديهم جميعًا ساعات عمل بدوام كامل على مدار العام؟ هذا مهم في حالة وجود أسئلة أو مشاكل بعد إعداد الضرائب الخاصة بك. يجب أن تقوم بأداء واجبك عند التحقق من المُعدين المحتملين - تعرف على ترخيصهم / بيانات اعتمادهم ، والتعليم ، والخبرة ، والتوافر على مدار العام. هناك اثنان من المهنيين الذين يجب أن تضعهم في اعتبارك في بحثك هما المحاسبون القانونيون المعتمدون (CPAs) والوكلاء المسجلون (EAs). يجب أن يفي كل منهم بمعايير صارمة للحصول على تسمياتهم وكذلك الالتزام بمدونة صارمة لأخلاقيات المهنة وتلبية متطلبات التعليم المهني السنوي المستمر.
الاستعداد والتنظيم
بمجرد العثور على المُعد الذي تريد العمل معه ، ستحتاج إلى أن تكون مستعدًا ومنظمًا جيدًا لضمان حصولك على أقصى استفادة من وقته / خدمتها. يمكن للتنظيم والاستعداد أن يقلل ليس فقط مسؤوليتك الضريبية ، ولكن أيضًا من رسوم إعداد الضرائب الخاصة بك.
قبل الشروع في خطوات التحضير السابقة للاجتماع والعناصر المحددة التي يجب عليك إحضارها إلى موعدك الضريبي ، تجدر الإشارة إلى أن جميع المُعدين لا يجتمعون فعليًا مع عملائهم وجهًا لوجه لإعداد عائداتهم. البعض لديه عملاء فقط ينزلون معلوماتهم أو يرسلونها بالبريد. بمجرد إعداد المرتجعات ، يرسلون المرتجعات إلى عملائهم بالبريد أو يطلبون من العملاء استلامها. هل تشعر بالراحة عند عدم مقابلة طبيب الأسرة لإجراء الفحص البدني السنوي لطفلك؟ هناك الكثير الذي يمكنك الخروج به من عملية إعداد الضرائب من خلال الاجتماع والعمل مع المُعد!
فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتخاذها قبل الاجتماع بمُعد الضرائب:
حدد موعدًا مبكرًا. كلما قمت بجدولة موعدك في وقت مبكر من الموسم الضريبي ، قل احتمال تعامل مُعدك مع العديد من العملاء المرهقين في اللحظة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تحصل على موعد ليوم ووقت يتناسبان تمامًا مع جدولك الزمني.
راجع عائد العام الماضي. سيذكرك هذا بأية مشكلات أو مواقف ضريبية ستحتاج إلى مناقشتها مع مُعدك بالإضافة إلى تذكيرك بالعناصر التي ستحتاجها لموعدك.
تنظيم جميع الإيصالات والأوراق. طريقة "shoebox" أو طريقة مشابهة ليست هي الأفضل لموعدك الضريبي ، إلا إذا كنت